Notre méthode de travail

Cette première étape est simple et rapide. Vous remplissez un formulaire en ligne ou nous appelez directement. Nous fixons ensemble un rendez-vous qui convient à votre emploi du temps. Vous recevez une confirmation avec tous les détails de la rencontre et les informations utiles à préparer si vous le souhaitez.

Durant cette consultation gratuite de 45 à 60 minutes, nous discutons ouvertement de votre situation financière actuelle, de vos préoccupations et de vos aspirations. C'est une conversation sans pression où vous pouvez poser toutes vos questions. Nous commençons à identifier ensemble les priorités et les opportunités potentielles qui correspondent à votre réalité.

Notre équipe procède à une analyse approfondie de votre situation en utilisant les informations partagées lors de la consultation. Nous examinons vos ressources actuelles, vos obligations, vos objectifs et votre tolérance au risque. Cette analyse nous permet de préparer des recommandations vraiment adaptées à votre profil unique et à votre contexte personnel.

Nous vous présentons nos recommandations personnalisées lors d'une rencontre dédiée. Chaque suggestion est expliquée clairement avec ses avantages, ses considérations et son lien avec vos objectifs. Vous avez tout le temps nécessaire pour poser des questions, exprimer vos préoccupations et réfléchir aux différentes options présentées sans aucune pression.

Si vous décidez de mettre en œuvre certaines recommandations, nous vous accompagnons dans ce processus. Nous restons disponibles pour répondre à vos questions, ajuster le plan si nécessaire et suivre vos progrès. Des rencontres de suivi sont organisées selon vos besoins pour s'assurer que tout se déroule comme prévu et que vous restez confortable avec les décisions prises.